Quelles étranges réceptions que celles données par Lord Denverton une fois l'an ! L'on s'y régale de potage tiède, de poisson avarié, de pâtes et de volailles mal cuites. Le plus fort est que tous les invités sont des criminels, inconnus de lord Denverton, et qu'à la fin du repas, le maître de maison remet cinquante livres sterling à chacun des convives. Cette bizarre cérémonie a été imposée, par testament, à lord Denverton et Harry Dickson qui assistait, par hasard, à la dernière fête est prié de trouver la raison de cette exigence. Bunny Lipton, le chef de la police secrète d'Orient, aide à lever une partie du voile. Fuh-Suh, un chef rebelle chinois décédé, qui a déjà fait trembler l'Angleterre, est censé revenir au monde des vivants par le Chemin des Dieux, au cours d'un banquet donné en son honneur par des criminels. Le repas imposé à lord Denverton serait le banquet destiné à Fuh-Suh. Cela semble confirmé par le fait qu'un poignard, appelé la Clef du Chemin des Dieux, rate de peu Harry Dickson et que des inconnus parviennent à transformer Tom Wills en un monstre hideux, à l'aide d'une mystérieuse substance appartenant à l'arsenal des sciences occultes asiatiques. La Voix sans tête, un des auxiliaires de Fuh-Suh, semble décidé à éliminer tous ceux qui pourraient entraver le retour de son maître. Harry Dickson réussira-t-il à empêcher le retour du terrible Fuh-Suh par le Chemin des Dieux ?