Selon les statistiques, plus de trois londoniens disparaissent chaque jour. Mr. Hodenham est l'un de ceux-ci : descendant de son train de banlieue à la station habituelle, sous les yeux du chef de gare, il n'atteindra pourtant jamais son domicile. Problème : Mr. Hodenham, sous des aspects de petit employé sans histoires, est l'un des principaux agents du contre-espionnage de la Couronne. Cette ennuyeuse défection incite Sir Hoswell, chef des services secrets, à faire appel à Harry Dickson pour retrouver le disparu. Celui-ci travaillait justement sur un dossier brûlant : Holdenham devait localiser celui que l'on appelle le "Roi de Minuit", un agitateur sévissant dans les colonies des Indes, et dont la présence aurait été signalée à Londres. Ce fauteur de troubles, que l'on dit doté d'une force surnaturelle qui lui permet de broyer ses ennemis à l'aide de ses seuls bras, a-t-il expédié ad patres l'agent britannique ? Peu d'indices dans cette affaire... Tandis que le célèbre détective se rend au domicile du disparu et interroge longuement sa gouvernante, son élève Tom Wills traîne du côté des docks où gravitent les ressortissants indiens récemment débarqués à Londres, dans l'espoir de retrouver la piste du Roi de Minuit... Mais l'affaire prend une tournure tout autre lorsque trois cadavres sont découverts, dans des circonstances qui font largement supposer une intervention de l'exotique criminel ! L'intrépide duo découvrira-t-il ce qu'il est advenu du mystérieux Mr. Hodenham ?