Ruiné, Harvey Dorrington est forcé de s'exiler sur le dernier bien qui lui reste : l'île de Cat-Rock, une terre inhospitalière, peuplée uniquement de trois gardiens et de quelques dizaines de pêcheurs. Depuis quelque temps, l'île est le théâtre de phénomènes si terrifiants que des pêcheurs en sont morts de peur. Ces manifestations auraient commencé au moment où une naufragée, belle comme une sirène, est arrivée en canot à la suite d'une terrible tempête. En voyant la belle étrangère, Dorrington en tombe amoureux, mais les événements prennent un tour dramatique quand le gardien Mac Loggan est poignardé par une longue main livide et phosphorescente et quand l'apparition d'un monstre géant à la tête grimaçante qui touche presque les nuages détermine les pêcheurs à quitter l'île pour toujours. Puis, Giovanna la belle étrangère, est victime d'une tentative d'assassinat et Pollock, un autre gardien, succombe aux morsures d'un chien gigantesque, tandis que la bête pousse au loin son sinistre hurlement. Les entités qui s'en prennent aux habitants de Cat-Rock sont-elles humaines ou surnaturelles ? S'agit- il des démons de la mer qui réclament leur proie ? Veut- on chasser les habitants de l'île ? Pourquoi ? Telles sont les questions auxquelles Harry Dickson et Tom Wills devront trouver des réponses au péril de leur vie.